CRM per rete agenti integrato con dati commerciali e BI
Una piattaforma progettata per accompagnare il lavoro commerciale dalla pianificazione della visita alla raccolta dell’ordine, collegando le attività degli agenti con i dati già presenti nei sistemi aziendali.
Sintesi del progetto
- Settore
- Serramenti e manifattura
- Tipologia
- CRM / Web App
- Stato
- Operativo
Il progetto riunisce pianificazione delle visite, storico cliente, lettura dei dati commerciali, catalogo digitale e raccolta ordini in un flusso collegato all’ERP e alla Business Intelligence già presenti in azienda.
Una rete vendita sul territorio, informazioni distribuite tra più strumenti
L’azienda opera nel comparto dei serramenti e dei prodotti per la sicurezza attraverso una rete di agenti impegnata in visite, presentazione del catalogo e raccolta degli ordini.
La pianificazione commerciale e il confronto con l’ufficio dipendevano in parte da note, fogli di calcolo e comunicazioni telefoniche. Le informazioni sulle visite, sugli interessi del cliente e sui comportamenti di acquisto non erano sempre disponibili in un unico punto.
La direzione aveva inoltre bisogno di osservare le attività commerciali insieme ai dati già presenti nell’ERP e nella piattaforma di Business Intelligence.
- Visite pianificate con criteri non sempre omogenei
- Storico commerciale distribuito
- Informazioni di catalogo separate dalle attività del cliente
- Difficoltà nel riconoscere variazioni nei riordini
- Dati dell’ERP poco accessibili durante il lavoro sul territorio
Portare informazioni e operazioni dentro la visita commerciale
Il progetto è stato impostato come un ecosistema modulare. Il CRM costituisce il punto di accesso alle attività dell’agente, mentre BI, catalogo e raccolta ordini estendono il flusso senza creare strumenti scollegati tra loro.
L’obiettivo è permettere all’agente di preparare la visita, consultare la situazione del cliente, individuare elementi utili alla conversazione commerciale e registrare le attività successive.
Pianificazione → visita → consultazione del cliente → selezione prodotti → raccolta ordine → aggiornamento dei sistemi aziendali
Lo storico del cliente diventa parte della pianificazione
Il modulo CRM riunisce calendario visite, attività svolte, annotazioni e informazioni del cliente. Prima dell’incontro, l’agente può consultare lo storico e preparare la visita sulla base dei dati disponibili.
Dopo la visita, le informazioni raccolte restano associate al cliente e diventano accessibili alle persone autorizzate, costruendo una continuità tra lavoro sul territorio e attività dell’ufficio.
Calendario visite
Pianificazione degli appuntamenti e organizzazione delle attività sul territorio.
Scheda cliente
Informazioni commerciali, storico delle visite e annotazioni operative raccolte in un unico punto.
Attività successive
Registrazione degli esiti e dei passaggi da svolgere dopo l’incontro.
Analisi per zona
Lettura delle attività commerciali in relazione ad agenti, territori e clienti.
Dati commerciali utili prima della visita
La piattaforma utilizza i dati commerciali già disponibili per offrire una lettura sintetica del cliente. Frequenza degli acquisti, andamento nel tempo, composizione degli ordini e altre dimensioni configurabili contribuiscono alla classificazione A/B/C/D.
Le soglie vengono definite dalla direzione in base alle priorità commerciali dell’azienda. Il rating non sostituisce la valutazione dell’agente: offre un criterio condiviso per individuare clienti da seguire, situazioni da approfondire e variazioni rispetto al comportamento abituale.
Riconoscere variazioni nei comportamenti di acquisto
L’analisi della frequenza storica degli acquisti permette di stimare quando una famiglia di prodotti potrebbe essere nuovamente rilevante per il cliente. Se un riordino abituale non si verifica o il volume mostra una variazione significativa, il sistema può evidenziare la situazione prima della visita.
Le informazioni sugli acquisti precedenti possono inoltre supportare suggerimenti di cross-selling coerenti con il profilo del cliente. Si tratta di indicazioni commerciali basate sui dati disponibili, non di previsioni certe.
Stima del possibile periodo di riordino
Indicazioni basate sulla frequenza storica degli acquisti per famiglia di prodotto.
Segnalazione di clienti con attività in diminuzione
Evidenza di situazioni da approfondire prima della visita, senza sostituire il giudizio commerciale.
Suggerimenti collegati alle famiglie di prodotto
Proposte di cross-selling coerenti con gli acquisti precedenti del cliente.
Dal dato commerciale alla selezione dei prodotti
Il catalogo digitale permette di consultare i prodotti attraverso caratteristiche come tipologia, finitura, materiale e dimensione. Durante la visita, l’agente può comporre una selezione coerente con le esigenze emerse e generare un documento PDF da condividere.
Il catalogo non costituisce quindi una sezione isolata, ma prosegue il lavoro iniziato nella scheda del cliente.
- Ricerca e filtri
- Selezione dei prodotti
- Consultazione durante la visita
- Generazione del PDF della selezione
Dalla visita alla raccolta dell’ordine
Il modulo ordini estende il flusso commerciale fino alla selezione degli articoli e alla preparazione della conferma. L’agente può comporre il carrello, applicare gli sconti entro le soglie autorizzate e produrre il documento riepilogativo.
Il collegamento con i sistemi aziendali riduce la necessità di riportare manualmente informazioni già raccolte durante la visita.
Carrello prodotti
Composizione dell’ordine a partire dalla selezione effettuata con il cliente.
Soglie di sconto
Applicazione degli sconti entro i limiti definiti dall’azienda.
Riepilogo e PDF di conferma
Documento riepilogativo dell’ordine da condividere dopo la visita.
Trasmissione verso i sistemi aziendali
Invio dei dati raccolti verso l’infrastruttura già presente in azienda.
Collegata all’infrastruttura già presente
La piattaforma si integra con il sistema di Business Intelligence già utilizzato dall’azienda e con i dati commerciali disponibili nell’ERP. La presenza di SQL Server come base dati condivisa consente di lavorare sulle informazioni esistenti evitando una seconda infrastruttura analitica separata.
Il CRM non sostituisce necessariamente gli strumenti aziendali: espone agli agenti le informazioni utili e restituisce al sistema gli aggiornamenti prodotti durante l’attività commerciale.
ERP e dati commerciali → BI → CRM agente → attività e ordine → sistemi aziendali
Copertura del processo commerciale
Il progetto riunisce in un unico flusso attività che prima attraversavano strumenti distinti, offrendo alla rete vendita e alla direzione una base informativa condivisa.
Dalla visita all’ordine
Pianificazione, storico cliente, catalogo e raccolta ordine fanno parte dello stesso percorso operativo.
Priorità basate sui dati
La classificazione A/B/C/D e le variazioni nei riordini aiutano a individuare clienti e situazioni da approfondire.
Collegamento con i sistemi esistenti
CRM e attività degli agenti utilizzano dati provenienti dall’ERP e dalla Business Intelligence aziendale.
Tecnologie e integrazioni
| Funzione | Tecnologie |
|---|---|
| Frontend | Vue.js 3, TypeScript |
| Dati e integrazioni | MongoDB, SQL Server, Integrazione ERP, Business Intelligence |
Hai una rete vendita che lavora tra visite, cataloghi e gestionale?
Raccontaci come gli agenti pianificano oggi le attività e quali dati sono già disponibili. Possiamo valutare come collegare lavoro sul territorio, CRM e sistemi aziendali.
Dopo le risposte vedrai un primo orientamento. L’invio dei recapiti è facoltativo: puoi approfondire solo se lo desideri.
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