Un’azienda manifatturiera nel comparto serramenti e sicurezza aveva una rete agenti sul territorio ancora legata a note cartacee, fogli Excel e telefonate per allinearsi con l’ufficio: poca visibilità sui pattern di riordino, visite non pianificate in modo omogeneo e direzione senza numeri affidabili sulle attività commerciali giorno per giorno.
È stato definito un ecosistema modulare a cinque pilastri. Il CRM base offre calendario visite, scheda attività, storico cliente e sintesi operative. La BI integrata approfondisce profilo interessi, analytics per zona e score clienti A/B/C/D su più dimensioni, con soglie configurabili dalla Direzione. Il modulo predittivo stima i riordini in base alla frequenza storica per famiglia prodotto, propone suggerimenti cross-selling prima della visita e genera alert per riordini mancati o clienti in calo. Il catalogo digitale consente filtri per tipo, finitura, materiale e dimensione, con PDF della selezione. La raccolta ordini in mobilità integra carrello, sconti entro soglie autorizzate e PDF di conferma.
La piattaforma si integra con la BI già in uso presso il committente (stesso stack SQL Server lato dati), evitando duplicare infrastruttura e allineando dati commerciali e analitici.
Il risultato è la copertura dell’intero ciclo dalla pianificazione della visita alla raccolta ordine, un vantaggio sul piano del riordino anticipato e un rating oggettivo della clientela che supporta priorità e investimenti commerciali.