Dashboard commerciale collegata all’ERP
Uno strumento di consultazione che porta i dati di vendita direttamente al reparto commerciale, riducendo la dipendenza da export e report preparati manualmente dall’amministrazione.
Sintesi del progetto
- Settore
- Legno, arredamento e interior
- Tipologia
- Business Intelligence
- Stato
- Operativo
Ogni richiesta commerciale passava dall’amministrazione
L’impresa opera nel comparto del legno, dell’arredamento e dei prodotti per interni. I dati di vendita erano già presenti nell’ERP, ma il reparto commerciale non disponeva di uno strumento diretto per consultarli e confrontarli.
Per conoscere il fatturato di un periodo, verificare l’andamento di un cliente o costruire una classifica, era spesso necessario chiedere un’estrazione all’ufficio amministrativo. Gli stessi export venivano ripetuti e rielaborati, rallentando sia il lavoro operativo sia le valutazioni commerciali.
- Richieste ricorrenti all’amministrazione
- Export ripetuti
- Confronti costruiti manualmente
- Difficoltà nel cambiare rapidamente periodo di analisi
- Accesso ai dati commerciali limitato fuori dall’ufficio
Rendere il dato consultabile da chi deve utilizzarlo
Il progetto non nasce per sostituire l’ERP, ma per rendere accessibili alcune informazioni commerciali attraverso un’interfaccia più adatta alla consultazione quotidiana.
La dashboard permette di partire da una visione sintetica e approfondire periodo, cliente o andamento senza richiedere ogni volta la preparazione di un nuovo report.
ERP → layer applicativo → controlli di accesso → dashboard commerciale
Confrontare periodi e clienti senza ricostruire il report
La dashboard consente di consultare il fatturato su periodi differenti e confrontare l’andamento con intervalli precedenti. I filtri permettono di restringere progressivamente l’analisi senza modificare manualmente file o formule.
Il reparto commerciale può osservare variazioni, clienti principali e distribuzione delle vendite partendo dagli stessi dati utilizzati dai sistemi aziendali.
Fatturato per periodo
Consultazione dei valori attraverso intervalli temporali selezionabili.
Confronto anno su anno
Lettura dello stesso periodo su annualità differenti.
Ranking clienti
Ordinamento dei clienti in base ai valori commerciali disponibili.
Approfondimento progressivo
Passaggio dalla sintesi aggregata al dettaglio utile alla verifica.
Una vista applicativa sopra i dati aziendali
Il sistema accede ai dati del database ERP attraverso un layer applicativo sviluppato con Express e TypeScript. Questo livello espone alla dashboard soltanto le informazioni e le operazioni previste, evitando un accesso diretto del browser al database aziendale.
SQL Server rimane la fonte dei dati commerciali. MongoDB viene utilizzato esclusivamente per le esigenze ausiliarie dell’applicazione che richiedono una persistenza separata.
Consultabile fuori dall’ufficio senza pubblicare il servizio sulla rete aperta
L’accesso alla dashboard avviene attraverso una rete privata gestita con Tailscale. Autenticazione e policy limitano il collegamento agli utenti e ai dispositivi autorizzati, mantenendo il servizio separato dall’accesso pubblico ordinario.
L’interfaccia responsive permette di consultare le informazioni da postazioni differenti e, quando previsto, anche in mobilità.
I dati di vendita diventano parte del lavoro quotidiano
Il beneficio principale non è la produzione di un maggior numero di grafici, ma la riduzione dei passaggi necessari per ottenere una risposta commerciale.
Il reparto vendite può consultare autonomamente le informazioni previste, mentre l’amministrazione non deve ricostruire ripetutamente gli stessi report. Le regole di accesso mantengono separati disponibilità del dato e controllo del sistema.
Effetti sul processo commerciale
La dashboard ha trasformato alcune richieste periodiche di report in consultazioni disponibili direttamente agli utenti autorizzati.
Meno attese per i report ricorrenti
Il reparto commerciale può consultare direttamente fatturato, confronti e ranking previsti dalla dashboard.
Meno export ripetuti
Le analisi disponibili non devono essere ricostruite ogni volta attraverso nuovi file.
Maggiore autonomia
Vendite e direzione possono approfondire i dati consentiti senza dipendere da una nuova elaborazione dell’amministrazione.
Tecnologie e architettura
| Funzione | Tecnologie |
|---|---|
| Interfaccia | Vue.js 3 |
| Layer applicativo | Express e TypeScript |
| Dati | SQL Server, MongoDB per le esigenze ausiliarie dell’applicazione |
| Accesso privato | Tailscale |
Il reparto commerciale aspetta ancora report preparati a mano?
Raccontaci quali informazioni vengono richieste più spesso e dove sono già disponibili. Possiamo valutare una vista operativa collegata al gestionale, senza sostituire ciò che funziona.
Dopo le risposte vedrai un primo orientamento. L’invio dei recapiti è facoltativo: puoi approfondire solo se lo desideri.
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